SERVICE
業務内容
グリーンFP事務所は、「相談」「執筆」「講演」の3つを軸に活動しています。中心となるのは、50〜60代の会社員の方の、リタイア後のお金に関するご相談です。
グリーンFP事務所の相談方針
千葉県松戸市を拠点に、50代・60代会社員の方を中心としたリタイアメントプランニング相談を行っています。
グリーンFP事務所では、50〜60代の会社員の方を中心に、リタイア後のお金に関するご相談を承っています。
- 「年金はどのくらいもらえるのか」
- 「退職金はどう使えばよいのか」
- 「住宅ローンが残っていても大丈夫か」
- 「退職後のお金は足りるのか」
こうした不安は、将来のお金の流れが見えていないことから生まれることが多くあります。
グリーンFP事務所では、金融商品の販売を目的にせず、ご相談者の立場に寄り添い、退職後のお金の不安を一つひとつ整理します。
FEATURES
グリーンFP事務所の特長
50〜60代会社員のリタイア準備に特化
定年・再雇用・退職後の生活を見据えたお金の相談を中心に対応します。
キャッシュフロー表で見える化
退職後の収入・支出・資産残高の推移を、年ごとに整理します。感覚ではなく、数字で確認できます。
金融商品の販売を目的としない中立性
独立系FPとして、保険や投資商品の販売ではなく、相談者の判断を支援する中立的なアドバイスを行います。
定年・再雇用・退職経験を踏まえた共感力
会社員としての長い経験、定年・再雇用・退職の実体験を踏まえ、50〜60代の不安に寄り添います。
わかりやすい成果物を提供
相談だけで終わらず、レポートやキャッシュフロー表として、後から見返して確認できる形でお渡しします。
CONSULTATION
3つの相談メニュー
単発相談 ─「この件だけ聞きたい」にお応えします
年金、退職金、NISA、保険、住宅ローンなど、気になるテーマを1つに絞って相談するメニューです。「気になるテーマを1つだけ専門家に確認したい」「本格的な相談の前に、気軽に話を聞いてみたい」という方におすすめです。
- 時間：60分／料金：11,000円（税込）
- 1つのテーマの考え方・注意点・今後確認すべきことを整理
- 成果物：相談内容を整理した簡単なまとめレポート
リタイア診断相談 ─「何が不安なのか」を整理します
退職後のお金全体について、不安の正体を整理する相談です。「老後資金が不安だが、何から考えればよいかわからない」「年金、退職金、生活費、住宅ローンを一度整理したい」という方におすすめです。
- 時間：90分／料金：16,500円（税込）
- 退職後の収入・支出、年金、退職金、資産・負債を確認し、課題を整理
- 成果物：現状整理・主な課題・優先順位・今後のアクションをまとめた診断レポート
リタイアメントプラン作成サポート ─「退職後のお金の流れ」を数字で見える化します
キャッシュフロー表を作成し、退職後のお金の流れを年ごとに確認する本格相談です。「退職後のお金が足りるかを具体的に知りたい」「退職金や住宅ローン、働き方をどう考えればよいか判断したい」という方におすすめです。
- 期間：面談2回程度・約3〜4週間／料金：55,000円（税込）
- 退職後のお金の流れを年ごとに見える化
- 成果物：現状キャッシュフロー表・課題整理表・改善提案書・シナリオ比較表・改善後キャッシュフロー表・アクションプラン
WRITING / LECTURE
執筆・講演のご依頼
記事執筆・監修
リタイア後のお金・年金・退職金・資産形成などをテーマに、Webメディアや広報誌等での記事の執筆・監修を承ります。
- 料金：応相談
- 「グリーンFP事務所ブログ」で発信中の知見をもとに執筆します
講演・セミナー講師
企業・団体・カルチャーセンター等でのセミナー講師を承ります。
- 料金：応相談（対面／オンライン）